摘要
- 国内手游市场规模持续增长，2020年达到2096.76亿元，占游戏市场总收入的75%以上。
- 国内手游用户规模稳定扩大，2021年上半年达到6.56亿人，但增速有所放缓。
- 国内手游出海市场表现亮眼，2020年实际销售收入达到154.5亿美元，同比增长33.25%，中国厂商在海外市场份额提升至22%。
- 国内手游产业链不断升级，云游戏、电子竞技、游戏直播等创新业务催生了新的市场机会和竞争挑战。
- 国内手游未来将有更多重度化和多样化的产品向海外输出，同时也需要提升品质和创新能力，以适应国内外市场的变化和需求。
正文
一、国内手游市场规模持续增长
根据中国音数协游戏工委 (GPC)&伽马数据 (CNG)的数据报告显示，2019年中国游戏市场实际销售收入2308.8亿元，同比增长7.7%。从细分市场观察，移动游戏占整体营销收入近七成，处于主导地位，2019年移动游戏营销收入1581.1亿元，同比增长18.0%，成为拉动游戏市场整体增长的主要因素。
2020年受疫情“宅经济”影响，手游市场销售收入大幅提升，2020年收入达2096.76亿元，同比增长32.61%，增速明显回升²。2021年上半年，手游市场销售收入达1147.72亿元，同比增长9.65%，依然是国内游戏市场收入的主要来源³。
可以说自从2016年手游在游戏市场的份额首次超过端游之后，手游移动市场以一飞冲天的趋势迅速成为国内游戏市场的龙头老大，奠定了移动游戏市场不可动摇的地位。
二、国内手游用户规模稳定扩大
根据中国音数协游戏工委 (GPC)&伽马数据 (CNG)的数据报告显示，2018年中国移动游戏用户规模为6.05亿人，同比增长9.2%；2019年手游用户规模约为6.2亿人；2020年移动游戏用户规模为6.54亿人，同比增长4.84%；2021年1-6月国内移动游戏用户规模6.56亿。
虽然近年来同比增速有所放缓，但由于受众范围广，便于操作，移动游戏依然主导着国内游戏市场。并且随着《王者荣耀》、“大逃杀”类游戏《和平精英》等现象级游戏带动新玩家的加入，未来预计有更多多样化有竞争力的手游产品上线，像最近一段时间上线的国服《英雄联盟手游》大火，就吸引了无数的玩家，所以预计手游用户规模有望进一步扩大。
三、国内手游出海市场表现亮眼
近年来中国在全球的影响力不断增强，中国文化与中国元素在海外的传播更为广泛且被接受度较高，加之“一带一路”的推进，带动了中国手机游戏海外布局进一步深化。游戏研发、资金投入等将渐入佳境，未来将有更多重度化和多样化的手机游戏向海外输出，尤其是对发展中国家的输出将更加突出。
根据中国音数协游戏工委 (GPC)&伽马数据 (CNG)的数据报告显示，2020年，中国自主研发游戏海外市场实际营销收入为154.50亿美元，比上年增加38.55亿美元，同比增长33.25%，保持了高速增长态势²。更令中国游戏人振奋的是，有相当数量的国产游戏在全球不同国家和地区的下载榜或畅销榜进入头部，甚至出现获得“全球最大移动应用平台年度游戏荣誉”的精品力作。
例如2020年横空出世的《原神》，成为2020年度现象级游戏，一度和《王者荣耀》、《和平精英》相媲美。根据 SensorTower 数据，《原神》上市首月便在移动端吸金 2.5 亿美元，其中 1.63 亿美元来自海外市场，占比高达 66.5%。AppAnnie10 月月度指数排行榜，《原神》在短短一个月内升到全球游戏榜收入第一。
四、国内手游产业链不断升级
随着中国游戏产业生态环境不断完善，游戏产业链持续升级，以及5G、人工智能、云计算、大数据等前瞻性技术的发展，催生了一批创新型文化产品及业务，包括云游戏、电子竞技、游戏直播等，对游戏行业的企业提出更高的发展要求。
云游戏市场将在未来数年快速增长
中国云游戏的发展受供需两方面因素共同驱动。从供给方看，技术突破以及巨头厂商的入局将加速推动更多游戏上云，云游戏内容趋于多样化；从需求方看，中国游戏用户规模庞大，对游戏的消费需求趋于升级，云游戏模式能降低用户游戏硬件门槛，提升用户游戏体验，更好的释放和满足用户需求。
iiMedia Research (艾媒咨询)数据显示：
- 66.9%的受访网民对云游戏了解甚少
- 体验过云游戏的受访网民仅占33.1%，其中付费体验的网民占15.2%
- 种种原因使得云游戏实际体验与理想状态存在差距，一定程度上影响了云游戏的推广与传播。
- 但随着云游戏技术的不断完善和市场的不断培育，预计未来云游戏市场将在数年内快速增长，成为游戏行业的新风口。
电子竞技逐渐成为主力军
近年来，全球电子竞技市场规模不断扩大，电竞用户已达4.5亿左右，其中中国用户占比达8成，2020年电竞行业产值预计将达到375亿。值得一提的是，中国电竞选手近年频频在国际电竞赛事中崭露头角，2016年WINGS战队获得了Dota2国际邀请赛的冠军，2018年、2019年来自中国的IG战队、FPX战队分别夺得了英雄联盟S8、S9的冠军。
电子竞技拥着着庞大的观众基数。以《英雄联盟》为例，2019年全球总决赛冠亚军决赛，平均每分钟收视人数 (AMA)达到了 2180 万，同时观看人数峰值达4400万。2020年全球总决赛冠亚军决赛的平均每分钟观众数达到了 2304 万，同时观看人数峰值高达4595万。而今年来自中国的EDG战队进入冠亚军总决赛预计将会再创收视新高。
随着电子竞技赛事的不断发展，国内电子竞技游戏的市场份额占比在逐年提升，形成良性发展。一方面，多个知名电子竞技赛事成功举办，赛事的影响力获得提升，提升了电子竞技赛事的商业价值。赛事赞助商呈现多样化，向快消品、汽车等领域拓展;直播授权、赛事周边售卖等业务稳步推进。电子竞技游戏版权因此成为稀缺资源，潜在价值提升，推动了游戏企业研发电子竞技游戏的积极性。另一方面，赛事也有利于电子竞技游戏产品运营，帮助游戏获取新增用户并提升用户活跃度与忠诚度。
“让游戏回归电竞，让电竞回归主流”五星红旗在国际赛场高高飘扬之时，电子竞技已经超越了单纯的游戏娱乐，而是正逐渐成为传递个人拼搏、提升家国荣誉等正能量精神的竞技运动。电子竞技没有国界，它是信息时代沟通全球文化的良好载体。如何用好这一载体，走出国门，传递中国主流声音，是一个大课题，游戏的未来或许就在于正规化、商业化的电子竞技。
五、国内手游未来将有更多重度化和多样化的产品向海外输出
从手游市场规模和用户规模来看，国内手游市场已经进入了存量竞争的阶段，游戏产品的品质和创新能力成为了决定市场份额的关键因素。同时，随着国内外市场的变化和需求的多样化，国内手游企业也需要不断拓展海外市场，寻找新的增长点。
未来，国内手游将有更多重度化和多样化的产品向海外输出，以满足不同地区和文化的用户需求。重度化的手游可以提供更深入的游戏体验和更高的用户粘性，同时也可以提升游戏的收入水平。多样化的手游可以涵盖更多的游戏类型和玩法，以适应不同的用户喜好和市场环境。
同时，国内手游企业也需要提升自身的品质和创新能力，以应对国内外市场的竞争和监管。品质方面，需要注重游戏的画面、音效、剧情、玩法等各个方面的打磨，提升用户的游戏感受和满意度。创新方面，需要注重游戏的原创性、差异性、互动性等方面的突破，提升用户的游戏兴趣和参与度。
结语
总之，国内手游行业经过多年的发展，已经成为了中国文化产业的重要组成部分，也是中国文化走出去的重要载体。在未来，国内手游行业仍然有着广阔的发展空间和机遇，但也面临着激烈的竞争和挑战。国内手游企业需要不断提升自身的实力和水平，以适应国内外市场的变化和需求，为用户提供更优质、更多样、更有趣的游戏产品。